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6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福(fu)可(ke)喜玛” ）控股(gu)权，同时拟(ni)募集配(pei)套资金。公司股票(piao)将于2025年6月(yue)30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易日。本次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关(guan)联交易，但(dan)不会导致公司(si)实际控制人发生(sheng)变更。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部(bu)分(fen)领(ling)域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持(chi)续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资(zi)源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上(shang)行。综合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第(di)二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)(fan)滙率(lv)超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均(jun)衡水平上的(de)基本穩(wen)定(ding)。

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)(suo)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增(zeng)長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)(shui)導(dǎo)(dao)緻短期通脹(zhàng)(zhang)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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1、因此总的来看，在七月至八(ba)月的业绩披露窗口期(qi)，形成A股突破式上涨的力度在进一步(bu)加强，概率在进一步提升(sheng)。要形成增量资金正反(fan)馈机制，需要指数突破前(qian)面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指(zhi)数扭(niu)亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案🍌，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作💛😠、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。