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5、 总的来(lai)看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全(quan)球进入到缓慢累库过程中。三季度看(kan)巴西(xi)增产兑现、 四季度看(kan)北半球估产，特别需要关注(zhu)印度增产预期能否兑现的(de)问题。价格方面，能(neng)源问题如(ru)无新的扰动，食 糖价格上(shang)升驱(qu)动不足，北半球(qiu)增产预期下，单单是巴西(xi)增产风险已释放(fang)也不足(zu)带动价格上行，价(jia)格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘(gan)蔗质量不(bu)佳带来的短期生产数据较差(cha)、原(yuan)白糖价差提振、乙醇(chun)转化概念又(you)有(you) 新题(ti)材等。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求(qiu)进行相互(hu)矛盾的修(xiu)改，该法(fa)案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的(de)多项支出削减内容(rong)因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美(mei)出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域维持(chi)较(jiao)高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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1、行业配置上，适度均衡配置，建议(yi)关注(zhu)：有色金属、军工、AI算(suan)力、AI应用等。主(zhu)题方面，建(jian)议关注：固态电(dian)池、稳定币、自主可控等。

2、无独有偶🍍🤬👗，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司😠🍏、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资🍄😈💞💝👄。