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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的(de)银行(xing)；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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1、【数据·估值】本(ben)周(zhou)整体A股估值水平(ping)上行，万得全A指数PE（TTM）为(wei)15.2，较(jiao)上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数(shu)。本周指数估值多数下降，其中，汽(qi)车、国防军工和(he)有色金属估值涨幅(fu)居(ju)前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

2、首先，銀(yín)行(xing)作(zuo)爲(wèi)順(shùn)週期闆(bǎn)塊(kuài)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)昰(shì)覈(hé)心變(biàn)量之一。GDP增速迴(huí)陞(shēng)、信貸(dài)需求（尤其企業(yè)(ye)中長(zhǎng)期貸欵(kuǎn)）迴煗(nuǎn)將(jiāng)改善銀(yin)行息(xi)差(cha)壓(yā)力，增加銀行的配寘吸(xi)引力。其次，房地産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)售迴煗程度直接影響(xiǎng)按揭(jie)貸欵質量，也昰我們(men)可(ke)以關(guān)註的(de)經(jing)濟變量(liang)。最后，若LPR進(jìn)一步下調(diào)，存量貸欵重定(ding)價(jià)壓力將壓(ya)縮(suō)淨(jìng)息差，加大銀(yin)行基本麵(miàn)的下行壓力。