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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数(shu)据验证。当前市场主要的下行风险(xian)，只能是长传导链条的风(feng)险，比如中期资产配置格局(ju)的变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济下(xia)行可能超预期，强化全(quan)球衰退预期。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维(wei)持(chi)低位，A股供需格局(ju)改善(shan)节点可能推后(hou)。而(er)在中长期中美竞争视角下，美国经济(ji)下行(xing)压力对中国资产的影响是中性的。

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2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮(lun)动高度更高。统计相对万得全A跑(pao)出超额收(shou)益的行业，这些行业的(de)平(ping)均超额收益达(da)到7.8%，计算机、传媒等领涨(zhang)行业的区间最大涨幅(fu)分别达 41%、33%；第二轮因板块(kuai)轮动加速且资金(jin)存量博弈，平均超额收益出(chu)现下降，且(qie)领涨板块区间最(zui)大涨幅均未超过 30%。