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今年1月在国新办新闻发布会上👛，证监会主席吴清介绍，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金🍌🥝、国有商业保险公司🥻🥔、基本养老保险基金🥿🌽、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重🥾，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看🥑🥑😠，这也有利于改善各类中长期资金投资回报💋😻💕，实现共赢🍉🍆🎒💖。

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1💛、基本面：港股较A股业绩增速更强🩱💋，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🩱🥒。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💌，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👗，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🤬🍇，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👅💌💋、煤炭6%），消费（食饮8%🧄、医药6%），制造业（汽车5%😡💯、电子5%🍓🧄🍊💛、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥬🥻，价格下行压缩毛利😠，进而影响盈利表现🥻。相比之下🎒🩱，港股除金融外🍇🥻，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😈🥥🥥🤍、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥦，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥭，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👜🍑🍈👢🍑。历史上看💓😻，由于A股行业结构更偏传统经济👡，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥭🥑，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥬🍌🧄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🎒，全部港股从-3%升至12%🧄👜，二者增速差从8pct降至-6pct💞👅👅💌。

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另据CCTV国际时讯报道，美联社援引(yin)一位知(zhi)情美国官员(yuan)的(de)话报道称，特(te)朗普否决了以色列向美国提出的“刺杀伊朗最(zui)高领袖哈梅内伊”的计(ji)划。据这名知情官员透(tou)露，特朗(lang)普**认为刺杀哈梅内伊将加剧冲突。

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1、有创(chuang)新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流(liu)会(hui)和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注(zhu)TMT行(xing)业(ye)的基金经理，他们主(zhu)要关注及询(xun)问财务(wu)数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细(xi)、更专业。另一家创新药企的(de)董秘(mi)说自己遭遇“三连问”——“能(neng)出海吗？价格多(duo)少？市场规模多大？”其表示，有时候(hou)甚至最后一个问(wen)题，提问者自己就会给出答案。

2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%💟💖、计算机下降41%、传媒下降51%💗🥑💞、通信下降80%🥭🍅👜；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%👅🥒🥻👗；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近