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近期A股(gu)科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风(feng)险偏(pian)好修复的共振(zhen)结果。一方面，中(zhong)东(dong)局势超市(shi)场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期(qi)在外(wai)交政策上(shang)的表态(tai)，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低(di)了市场对其潜在执(zhi)政(zheng)不确定性(xing)的担忧(you)，而这一点(dian)正是(shi)一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产(chan)回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收(shou)益率(lv)回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下(xia)行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股(gu)科(ke)技板块(kuai)。

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