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特朗普长期以来(lai)一直承诺不参与海外 “国家建设” 冒险，谴责他的(de)前任们派遣美国军队在几乎没有给美国带来好处(chu)的战争中牺牲。

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随着(zhe)百年变局加速(su)演进，国防军工投资逻辑持(chi)续强化，“强国必先强军，军强方能国(guo)安”！华福证券直言“发展国(guo)防军工或为未来(lai)重中之重”，国防军(jun)工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工(gong)行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、從(cóng)此前三年(nian)完(wan)整年度數(shù)據(jù)看，2024年(nian)度(du)數據顯(xiǎn)示，企業(yè)年金(jin)基金噹(dāng)年投資收益爲(wèi)1563.23億(yì)元，噹年加權(quán)平均收益率爲4.77%；2023年度加權(quan)平均(jun)收(shou)益率爲1.21%，2022年爲-1.83%。

2、建(jian)议在6~8月的半年(nian)报(bao)季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观(guan)信(xin)息做出过度的反应(ying)或交易(yi)，同时警惕微(wei)盘(pan)风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态(tai)视(shi)觉理解(jie)应(ying)用趋势(shi)明确，建(jian)议(yi)重点(dian)关注(zhu)字节生(sheng)态链公司，以及绑(bang)定品牌(pai)客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下(xia)而(er)上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配(pei)比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待(dai)。