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6月16日(ri)，上(shang)周五，英(ying)国首相斯塔默表示，英美贸易协(xie)议的达成已经“没有任何障碍或意(yi)外”，并暗示(shi)协议可能很(hen)快(kuai)就会完成。“我希望我们能尽快完成这项协议。协议的实(shi)施过程中(zhong)没有任何(he)意外，所以我们没有遇到任(ren)何障碍或问题。”斯塔默**正试(shi)图敲定与美国的贸易(yi)协议细节。该协议的大致框架已于今年5月达成，目的是在美国总统特朗普(pu)推出更高惩罚性关税之前抢占先机。虽然英国是首个与特朗(lang)普**达成此类(lei)协议(yi)的国家，但当时将一些具体条(tiao)款留待后续(xu)谈判。斯塔默最新表示，“我(wo)们(men)目前正处于执(zhi)行的最后阶(jie)段。我非常(chang)高兴我们达成了这项(xiang)协议(yi)。我们正在实施该协议，但已经接近尾声，我希望我们现在能(neng)很快完成整(zheng)个流程。”

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行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延(yan)续改善(shan)的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注存量项(xiang)目(mu)进入收获期，自(zi)由(you)现金流(liu)释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫(wei)星通信）。

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2、展望下半年，虽然关税的不确定性仍在👄🩱👘🤬，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确定性带来的负面效果，对欧元区的经济边际修复形成支撑👜。