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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周(zhou)五受(shou)伊朗以(yi)色列冲突影响，市场放量(liang)下跌。风格上小盘股领跌。板块上(shang)，有色金属、石油石化(hua)、医药(yao)板(ban)块领涨，食品饮料、计算机、建材板块(kuai)领(ling)跌。

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建议在6~8月的半年报季👠👚🥒🍓💌，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💞，算力供应链（AI服务器、PCB🍓、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🌽，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥿🍓，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🧡；2）港股步入自下而上的选股阶段🩳😈👞🌽，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👚💋🥭🍒；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩱🥾🍆🥒，但需要耐心等待👅💗💘🍉。

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我(wo)们(men)认为下半年，美国和(he)非美地区(qu)的经济动能将走向收(shou)敛，主(zhu)要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有(you)韧性的背景下，我们认为美国陷入(ru)衰(shuai)退的风险不大，但增(zeng)长边(bian)际放缓，通(tong)胀因为关税有一定韧性（见中(zhong)金宏观(guan)《美(mei)国宏观经济2025下半年展望：美(mei)国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是(shi)受益(yi)于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率(lv)上半年下降更多），同时还有基数效(xiao)应的影响(xiang)，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年(nian)非美地区经济动(dong)能的修复仍面临几(ji)个方面的制约。一(yi)方(fang)面，关税和(he)地缘变化(hua)带来的(de)不确定性仍高；另(ling)一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置(zhi)。

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