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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎🥻，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🥕🍎🩱。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🍑💘，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎👿💝💋，四季度如果进一步降息落地👿🍍，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看💛🩳🥾🥾，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🍓。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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融资资金已经(jing)连(lian)续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较(jiao)高。并且从历史(shi)看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤(you)其是量化对(dui)冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如(ru)通过融资加仓放大收益，因此私募(mu)基金规模扩(kuo)张带来的杠杆需求会驱动(dong)融资余额上升。在这些资金的强化作(zuo)用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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综合来看，上半年海外供应不及预期与国(guo)内需求超预期导致的供(gong)需错配，支撑矿价(jia)在黑色系中表现(xian)相对(dui)偏强。当前矿价核心仍在需求和铁(tie)水产量上，若钢(gang)厂(chang)高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将(jiang)会(hui)持稳，部分(fen)新投产项目逐步释放增量，预计供(gong)需(xu)边际宽松，铁(tie)矿价(jia)格重心(xin)将(jiang)有所下(xia)移，预计普氏价格(ge)指数（62%）区间为85-105美元。

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2、但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需(xu)要股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻(zu)力位(wei)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)(qu)勢(shì)的自我(wo)強(qiáng)化或(huo)者正反饋(kuì)。