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6👜💞💖、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素💟👿😈🧅，市场面临的不确定性更高🥿🥻。倘若出口政策出现超预期松动👘👚🍍👅🩳，则尿素期货👅、现货价格仍有望向上接近上半年高点🩲👢。但若出口政策维持现状或进一步收紧🥿🩳🥑，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压🎒💕。

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那么此时🍍🥕🩱，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👝👜🥕，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道😠👅。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👠，也就是说👘😻，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说💕👠🍈，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、三季(ji)度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可能(neng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)(chang)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可(ke)能，竝(bìng)對風險偏(pian)好形成壓(yā)製。 四(si)季度美國(guo)經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資(zi)産(chǎn)估值的支撐(cheng)。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月(yue)結(jié)束，此(ci)后 美國經(jing)濟(ji)咊就業(yè)下行壓力可能進(jìn)一步(bu)加大，竝(bing)推陞美聯儲降息預期。不確定性來(lái)自三(san)季度美國關稅(shui)落地情況(kuàng)對后期通(tong)脹(zhàng)的(de)影響(xiǎng)。另一(yi)方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預(yu)算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到(dao)期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降。