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银行ETF（512800）基金经(jing)理助(zhu)理张放：主要有三种角色：第(di)一，高股息避险。银行ETF普遍(bian)跟踪银行指数，其成分(fen)股多为高分(fen)红、低波动的国有大行及优质股份制(zhi)银行。中证(zheng)银行指数当前股(gu)息率约5.7%，显著高于10年期国债收益率（约1.65%）。第二，低估值安全垫。银行板(ban)块市净率（PB）长期处(chu)于0.5-0.7倍区间，显著低于市场平均水平，形成“低估值+高分红”的双重安全边际。第三(san)，波动率调节器。银行ETF近(jin)一年最大回撤仅-13%左右，显著(zhu)低于全A的-18%，低波动特性可有(you)效降低组合整体风险。我测算了银(yin)行ETF和创业板指（成长板块）的相关性，非常(chang)低，仅为0.3036。

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展望2H25，我们认为龙头企业可以凭借其收入管理措施和强大的品牌力录得高于中小型竞争对手的收入增长🥒。考虑食品饮料企业2H25成本压力普遍不大💗💔👛🧄，我们预计2H25收入增速将会是板块核心分歧👄🥥。

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成份股(gu)方面(mian)，航空装备、地(di)面兵装、军工(gong)电子等集体上攻，中航成飞盘中飙(biao)涨逾16%，全(quan)天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨(zhang)11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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5月份🩳🍅🤍😈，邮政行业寄递业务量完成187.8亿件，同比增长14.8%。其中🤍，快递业务量完成173.2亿件🎒，同比增长17.2%💕。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🥒💖🩰🥻，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存👘💖🥾。以饮料💖、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🧡👛💞，食饮消费结构升级仍具潜力。

2、从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和(he)“满(man)仓”所占比例向上调整，均增长了(le)2个百(bai)分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下(xia)”的仓位占比下降，最新分别(bie)为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分(fen)点至7%。