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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🤬，但实际增量仍需等待印尼官方披露💕。其次💝👡🍊🥒，印尼头部镍💓、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言🧅，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🧅。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高😈🥻🍎🧡💌，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高💖🥿，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🍎，之后镍价面临大幅下跌👠🎒👚🤬。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格(ge)相(xiang)對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政(zheng)筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格(ge)或相對均衡。

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克拉(la)克表示，这也对极端的(de)投资组合配置产生了影响(xiang)。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投(tou)资股票的参与(yu)者比例(li)也大幅(fu)下降。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上🥭，虽然删去了“择机降准降息”🍉，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🍓🥕🍌🌽，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低👿。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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1、中光学3月3日在互(hu)动平台表示，公司具备(bei)AR产品中核心部件光波(bo)导器(qi)件的生产技术。蓝特光(guang)学在2024年年报中表示，公司(si)玻璃晶圆产品(pin)主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示(shi)玻(bo)璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用(yong)作AR镜(jing)片材料(liao)。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🥥👡，阶段性调整是合理的💞👿💔。预计四季度有估值切换的机会🍆，同时🥻🍑，资金面可能有更多的边际变化💞🩲。