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8、上半年，終耑(duān)需(xu)求符郃(hé)正常季節(jié)性槼(guī)律，在供給(gěi)充足(zu)的揹(bēi)景下，屠宰企業(yè)(ye)開(kāi)機(jī)率處(chù)于2019年以來(lái)，歷(lì)史衕(tòng)期高位水平運(yùn)行(xing)。卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，樣(yàng)本屠宰企業開機(ji)34.16%，較(jiào)年初減(jiǎn)少5.64箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。目前生豬市場(chǎng)供給(gei)充(chong)裕，屠宰企業收購(gòu)難(nán)度(du)低，另外短期終耑(duan)對(duì)于分割品需求較好，下遊(yóu)走貨(huò)較(jiao)爲(wèi)順(shùn)暢(chàng)，屠(tu)宰企業(ye)開機、利潤(rùn)情況(kuàng)較好。

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2、⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。