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付倍佳：上半年🍅😠🍄💌，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥔😈。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍎，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🥥。

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行业配置上，适度均衡配(pei)置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应(ying)用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主(zhu)可控等。

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此前的6月24日🍌💟💓，中国稀土公告披露💖🩰，公司于近日收到非独立董事杨国安🍅、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告🍆💘🥦👗，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🩰🍌。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见👝，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日🥭，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份🥥😈。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看👄，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成💓。其中🥔🤬💞🥔，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽😈，且前三名均为权益类ETF。其中👿💋💛，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜👠🍊🧡🍅，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续💛💝🍉🎒，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化🥝👅💞🥬、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🍆，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🥔💌🧄😠，对政策**的期待🥬、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🧡🧅，都推动了港股市场回暖👝🥭。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度😈，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥦💔🍓💛，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👚👡👅💞，集成电路出口4、5月分别增长20.2%😈🧅、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💋🥭🤍，半导体周期复苏与国产替代加速👅👿🩱，半导体💟、光学光电子👜🧄、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍎😠。