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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🌽、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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4、观点：下半年(nian)光伏终端订(ding)单走弱，自下而上承压，产业链多环节库(ku)存积压难解。双(shuang)硅维(wei)持常态探底，丰水(shui)期后整体运(yun)行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工(gong)业硅。工业硅新疆(jiang)大厂减产，南北供应分化程度(du)收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差(cha)和集(ji)中注销引(yin)领仓单回流市场，晶硅高品(pin)位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半(ban)年(nian)晶硅产能(neng)释放和光伏抢(qiang)装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失(shi)衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达(da)克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互(hu)联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速(su)修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部(bu)分板块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情(qing)中。

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對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的主要思路，2025年(nian)第二季度例(li)會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨(huo)幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)(guo)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)(he)金(jin)螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情(qing)況(kuàng)，靈(líng)活(huo)把握政筴實(shí)施的力度(du)咊節(jié)奏。

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2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场更多关注长期积极(ji)因素。也要承认，当下行情(qing)距离牛市启动仍有一(yi)定差(cha)距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注(zhu)基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季(ji)度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。