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我们认为👛，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍉。近期A股向下力度弱👗，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍋💟🥝。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看(kan)，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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（本(ben)文由江(jiang)苏振(zhen)泽律师事(shi)务所合伙人张云律(lv)师供稿，不代表新浪财经的观点。张云律师(shi)，江苏振(zhen)泽律师事务所合伙人，法学硕(shuo)士，对证券金融类法(fa)律有(you)着深入研究，从(cong)事(shi)证券诉讼多年(nian)，积累大(da)量为投资者胜诉获赔案例）（张云(yun)律师专栏）

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2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👝💟🍌。其中资源品板块原油🍄🩰🍌🧡、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🌽🥻🍎，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥥💔😠🍋，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💘🎒，公用事业燃气价格上行。