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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量🍋🩲🥥，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气👄👗🩰，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🍄，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续👜🧅👛🍇，1.6T光模块放量在即🍎。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇👅🍍🤍。

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2、由(you)于欧元走强和能源成本下降，欧洲央行工作人员将明年(nian)的通胀(zhang)预(yu)期下调至(zhi)1.6%。Bloomberg调查(cha)的受访者维持了消费者价格指数将进一步上涨的预测，2026年的通胀预期仍为1.9%。