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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复😠🩱，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎😻🍈🍋，国内政策面以稳为主👢💖🤬，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🥥👞，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍄🎒🥾，非美地区铜供需持续收紧💋，需求端上半年总体呈现高景气度👡，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👚🤍🤍，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨👄🍄👢💝，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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总体来看，牛市阶段(duan)I，以存量加仓(cang)为(wei)主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👙，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥬😈，深市港股通净流入148.92亿港元👄。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面(mian)上，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然(ran)存在，上半年市场赚(zhuan)钱(qian)效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研(yan)跟蹤筴畧穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。公募調研(yan)選股筴畧相(xiang)對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調(diao)研跟(gen)蹤筴畧相對中證800穫得超額(e)收益0.79%。