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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术(shu)催化及资金面支撑下延(yan)续震荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳增(zeng)长政策加(jia)码有望(wang)推(tui)动经济复(fu)苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击(ji)相对有限(xian)，其板块结(jie)构表现或(huo)更受益于内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中(zhong)低位，科技(ji)、医(yi)药等成长板块仍具修复空间。

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此(ci)外(wai)，于2025年6月27日(ri)，在有关各方共同(tong)提(ti)出申请后，高(gao)等法院已取消原定于2025年6月30日进行的(de)呈请(qing)（经修订）的聆讯，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日。

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時(shí)間(jiān)序列上(shang)來(lái)看，最近(jin)一週(zhou)滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000指(zhi)數(shù)成分(fen)股時間序(xu)列波動(dòng)率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看(kan)，滬深(shen)300、中證500指數波動(dong)率處(chù)(chu)于近半年中上分位(wei)點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指(zhi)數波動率(lv)處于近(jin)半年中等分位點，Alpha環境一般(ban)。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面(mian)，从当前景(jing)气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、苏晋表示，制度建设的重要性高于团队。一个(ge)健全的(de)制度应涵盖(gai)交易前、中、后全流程的风控体系，包括风险限额、止损机制、压力测试等；同时要(yao)建立合规性的(de)监控制(zhi)度和应急管理制(zhi)度，以助力专(zhuan)业团队合规、有效地运作。

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