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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)(sui)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本(ben)壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有(you)朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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2025 年上半年，A 股(gu)呈现结(jie)构化的慢牛行情，私(si)募量(liang)化指增(zeng)收益领跑其他策略。展(zhan)望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度(du)；市场波动率有(you)望放大，CTA 趋势策略和套利策略(lve)环境均存在配置(zhi)机会。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍇👠🍏🥬。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💓💞、科技创新与内需提振🎒🤬😠，叠加稳增长政策加码🧅，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时😻🍋🍄💞，海外区域性资金对港股关注度上升🍏💞，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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不过🍆🍑🩲，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥕🍏😡，结构性改善还不是牛市级别👅👗🥬💕。各类资金预期依然割裂🩲🍅👚🍓，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🧡，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥦🥥。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍎👿，出清悲观持仓👘🍍😈；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🧄。前期市场中枢本就偏高🥾🍌🍈。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🧅🥬🍓，指数突破本身也直接推升了风险偏好💘🍅。

2、报道称👞🍇，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧🥿🍅，该公司股价今年仍上涨超 17%🍋👝，近三个月涨幅达 44%🥭🍍🧄💟。