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作为“新牛(niu)街人”，邹年年把对牛街的感情寄托在一张张老照片里。如今，每有行人走进(jin)店里，都不免在此处驻足：“这卖报的大爷以前就住我家对门”“这地方现在都(dou)拆了”……

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄💓👙，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🥬💛、白银期现价格上行🥭，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥒。后续关注景气较高或有改善的存储器🥬、集成电路、有色、汽车等。

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消费复苏的持续性仍存不确定性😡😻。今年以来🍇😡，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速🤍🧡🍒，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪🍎👘👿💖。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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1、今年以来💗💕，已有19只债基产品清盘，去年年末机构持有比例超过50%的共计9只，其中5只债基去年年报披露的机构持有比例均超99%，具体包括泓德裕盈三个月定开🍈🤬、南方多元定开发起以及淳厚基金旗下3只产品🎒，即淳厚稳丰、淳厚稳悦、淳厚稳嘉。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥬👠。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥭，获得ROE的抬升🍏😠😻😻，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍏，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😻🌽👄、公路🥾😡👠；补贴政策推动下🥿🩳🍌💓💛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍉🍍💘。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥝🩳👛；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥔，关注存量项目进入收获期🥥🥭👝🍎，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👚👙👄💔，小盘成长行情或将进一步加强🍓🥕🥔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥾💯🩲🎒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍑😡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🎒🍎，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💖🥻👠，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥦🥔，包括电子（算力、半导体设备👙🍅🍉、芯片）👞🥔、信息化（数据库、操作系统）💝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👡🍇💓💯。