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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优😈，美联储降息预期影响港股表现🍋🍎。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👅👢，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😈🥝🍑🍍。而在21年春节后🤬💛，核心资产泡沫破灭🥑💘💖，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👗🍈。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍋👘、煤炭、化工🍍🍌🍄🤍💝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👝，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍄，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💔，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🤍🥬👝，有望相对港股走强，但短期概率不大👿。此外🩰🥔，关注美联储降息预期🍄，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍍💓🤍🍉，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥒🍆👢💋。

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3、供应(ying)：本周玻璃供应较上周进一步回落，隆众数据显示，周五浮(fu)法玻璃行业日熔量15.57万吨，较上周五的(de)15.62万(wan)吨回(hui)落500吨/天(tian)。后期玻璃(li)产(chan)线放水、复产继续交替进行，玻璃供应水平仍将维持低位波动(dong)状(zhuang)态。需关注多行业亏损情况下是否存在产线超预期放水(shui)情况(kuang)，以及后续点火(huo)产线(xian)能否如期落地。

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