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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥭🍌👢🥕。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍇👝👘，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💛🍇，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩲💯🥬，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍌💟🍓，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💯👄🍄。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👅💌💘，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💓🍍，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩱。

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从国际产业趋势来看，创新药已成为全球医药市场发展的主体。根据沙利文全球医药市场报告，2024年👗，全球医药市场整体规模1.64万亿美元👠🧄🥕，其中创新药市场达到1.13万亿美元，创新药占比达68.9%。此外👚💖👗💟，不断技术变革的创新药领域更是为医药行业整体增长提供了澎湃增长动力，仅在肿瘤治疗领域，肿瘤药的发展自1940年以来就历经了化疗、靶向药、免疫治疗+细胞治疗等几次革命🥕💋，据沙利文机构的预测，全球抗肿瘤药物市场规模在2020-2025间的年复合增长率预计将达到15.2%。

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