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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行💖🥭，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👡😈🍊💗🍓，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行💌🍊👡💞👜。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🩳🧡😈🌽，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🍆💯💛🥝🍏。债券收益率方面🍏👄🍊🥿，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp💕🧅🤬👚。

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中原证券指出👝👜，随着行业景气度不断下滑😈👞，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🩱，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解💋。需求方面，随着汽车、家电💗💖、纺织服装等领域内外需求带动🍋👗💖，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🤬🍏👢。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额🤬、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥝，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🍇🍅👜🍋🥬，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🧄👠🥾。

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相比2014年底和(he)2019年(nian)初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融(rong)，红利也(ye)开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四(si)季(ji)度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或(huo)将带来市场(chang)注意力重新(xin)转向科技(ji)板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，受益(yi)于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳(jia)光子相(xiang)關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年(nian)財(cái)報(bào)顯示，公(gong)司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhang)42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增(zeng)長236.57% 。今年一季度，公司業績增(zeng)速進(jìn)一步加快，實現營(ying)業(ye)收4.36億元，衕(tong)比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👜🍏🍆，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🍅👞🩱🍉，已成为后续稳定经济的重要变量💌。近期🍈👄，国内定价的大宗商品触底反弹🩰👢🩱，也反映了市场对此的预期💗🥾。