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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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