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展望7月,市场可(ke)能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看,财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing),使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边(bian)际(ji)改善,使得即将到来的中报业绩期,在(zai)科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya),但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面,目(mu)前利率仍处于较低水平,资产(chan)荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年,无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右,进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件,类似现象在2020年也出现过(guo),我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面,从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看,7月科技风格占优的(de)可能性较大。
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1、总量政策方面👘😠👞🍊,6月促消费政策密集发布😡。具体来看🍑,6月18日,国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥾🥦,今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新,目前已向地方下达了共计1620亿元资金,剩余资金将有序下达😈🥑。6月24日🥥🤍👜,中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部🥥🥒、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力😻👜🥦💛、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👘、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收💖🥑,优化保险保障,积极培育消费需求。同日,国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》(以下简称《措施》)💯👜。《措施》提出,培育餐饮消费新场景💖💔。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源,鼓励各地发布餐饮美食指引👠😻👢,因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”,推广中华传统饮食文化🍅💓🍈💔👠。地方上,6月以来,江苏省🤍💌、广西壮族自治区、深圳市👘💔💯🍈💗、北京市陆续推出促消费政策。
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