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大类因子表现(xian)来看，本周全市场股(gu)票池中，Beta因子和流动性因子分(fen)别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因(yin)子和残差波动率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子(zi)获取(qu)负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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在集(ji)聚区建设推进会上，闵行区(qu)、临(lin)港集团、上海国**司、华山医(yi)院(yuan)签署了集聚(ju)区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验(yan)与转化重点实(shi)验室揭牌，华(hua)山医院(yuan)脑(nao)机接口临床试验与转化创新联(lian)合体启(qi)动建设，全国颠覆性技(ji)术创新大赛脑机(ji)接口锦标赛正(zheng)式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口(kou)概(gai)念验证平(ping)台、脑机接口产业联盟长三角产业创(chuang)新中心和首批企(qi)业(ye)入(ru)驻集聚区，脑机(ji)接口未来(lai)产业基金矩阵发布。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對(dui)均衡。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🧡。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👚🥔💯，难言泡沫化。

2、军工股延(yan)续近期涨势(shi)，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。