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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多(duo)家头部车企宣布低(di)供(gong)应商支(zhi)付账期(qi)统一(yi)缩短到(dao)60天以内(nei)，有(you)助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集(ji)中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车(che)板(ban)块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供(gong)需格局进一步变(bian)差。此(ci)次整车(che)环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回(hui)暖态势。

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