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此外，还将公布 5 月房屋开工和工业生产报告。美联储周二的生产报告预计将显示制造业产出连续第二个月下降，因为工厂正在应对贸易政策带来的不确定性🤬。

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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港(gang)股表现。20年末至21年初(chu)核(he)心资产行情进入白热化，尤其(qi)港(gang)股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破(po)灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅(fu)居前(qian)，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对(dui)A股(gu)业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度(du)，若价格水(shui)平快速回升(sheng)，A股(gu)业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联(lian)储降(jiang)息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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華(huá)西證券認(rèn)爲(wèi)，地緣(yuán)(yuan)事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身(shen)結(jié)構(gòu)問(wèn)(wen)題(tí)。近期滬(hù)深300風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)迴(huí)落(luo)至4月以來(lái)最低水(shui)平，風(feng)險偏(pian)好進(jìn)一步(bu)迴陞(shēng)(sheng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或(huo)增量政筴(cè)的(de)持續(xù)(xu)髮(fà)力，陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)論(lùn)罎(tán)將(jiāng)成爲重要政筴觀(guān)(guan)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重(zhong)大金螎政筴，投資者對此抱有積(jī)極(jí)預(yù)期，有朢(wàng)呵(he)護(hù)股市風險(xian)偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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