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今年涨幅明显的创(chuang)新药和新消费(fei)等板块(kuai)具有典型的(de)“困境反转”属性，后续有望延续。策(ce)略视角看新(xin)消费和创新药两(liang)个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调(diao)整(zheng)和蛰伏期，估值下修到(dao)价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块(kuai)的快速上涨(zhang)具(ju)备典型的困境(jing)反转逻辑，后续行情有望延续。

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综合伊(yi)朗(lang)迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外(wai)长阿拉格(ge)齐当天重申(shen)，以(yi)色列对伊朗核设施(shi)的袭击已经“越过红(hong)线”，伊朗对(dui)以色列的回击(ji)是“合(he)法自卫”。他表示，如果以色列的侵略停止，伊(yi)朗的反击自然也将停止。

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从背后因素(su)来看：1、上(shang)涨中的追赶或来自货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏(zou)及幅度；2、分化中的(de)收敛：21年通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联(lian)储加息预期冲击港股下跌，当前(qian)关注通(tong)胀(zhang)回归节奏和美联储降息预(yu)期变化；3、下(xia)跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息(xi)，美元走强，外资流出，外资持股(gu)占比更高的(de)港(gang)股跌(die)幅更深，当前(qian)债务风险担忧下，美元走强短期概率(lv)不大。

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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务😈，2025年**工作报告也多次提及消费🥿🥿👙🧄，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收👛🍈🍅。

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1、瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以来已降息 175 个基点🥒🥝👅💯🥾，本应结束降息。但增长放缓🥔🥿、通胀读数下降，加上特朗普 4 月的贸易冲击👢👝，意味着这个依赖出口的北欧国家再次考虑放松政策🥻🥿🥦🍒。在彭博社调查的九位经济学家中，七位预计周三将降息至 2%。

2、他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明👘，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调，并收集了大量证据👚，”阿拉格齐说，“从我们的角度来看，美国是同谋🍅，必须承担责任😻👝🩲。”