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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注(zhu)新科技周期(qi)下，全社会(hui)智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业(ye)链的降(jiang)本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28👜🩰，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%🤬💓😻💞、-34.52%🧡🍓、47.83%😠、38.44%🥥，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🧄🤬，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💌🧅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险😻🥬💯，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🍆💞🍊、图表、指标🩰、理论🍒、任何形式的表述等）均只作为参考🩰💕，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现😠👿，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍇🍌💖👡，基金投资须谨慎。

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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回(hui)落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱(ruo)、美(mei)债收益(yi)率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行(xing)和(he)纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科(ke)技板块。

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1、值得注意的是，同(tong)宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🩳，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😈👡💞👚。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🧡。