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三大主线配置机会：第一，安全边(bian)际较高的资(zi)产。低估值、高股息特性契合中(zhong)长期资金配置需求，在外部(bu)不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长(zhang)期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境(jing)下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下(xia)的大消费板块。以旧(jiu)换新政策显效，新消费潜力在消费行(xing)为重构与技术深度赋能下持(chi)续释放(fang)。

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建银国际(ji)发布研报称，中广核矿业（01164）在新框架下，2026和(he)27年的基本固定价格将大幅上调(diao)，每磅分别为94.22和98.1美元，同比升42%和4%。该行将集团期内(nei)平均售价分(fen)别上调5%及9%，又预计集团整体贸(mao)易利润将(jiang)有所改善，其贸易业务(wu)的毛利将于今年扭亏为盈，2026年及27年分别同比增长25%及(ji)7%。该行分别将(jiang)集团今明两年的盈测下调27%和6%，目标价由1.8港(gang)元上(shang)调至2.65港元，重申(shen)“跑赢(ying)大市”评级。

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中国拥有巨(ju)大的人口基数，消费市场空间广阔，消费市场的潜力有望进一步(bu)释放，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水(shui)平，未来或具有较大提(ti)升空间。

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特鲁多将气候变化和进步社会价值观置于首位💘🌽，这种做法常导致与其他领导人的使棺🥭🤬👠💞。而卡尼则强调经济联系、硬实力及联盟关系👢🌽，旨在让加拿大减少对美国的经济与安全依赖🥬。

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1、②分(fen)化中的收敛：21年通胀回归A股(gu)较港股(gu)业(ye)绩占优，美(mei)联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期(qi)变化；

2、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济(ji)整体(ti)平稳运行(xing)，除美(mei)联储外的其他主要央行持续(xu)降息。我们认为(wei)下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收(shou)敛，主要受美国经济放缓的(de)推动。非美地区因货币政策相对宽松，产(chan)出缺口仍有(you)修复空间(jian)具备一定优势，但(dan)下半年的修复幅度面临高政(zheng)策不(bu)确定性以及上半年(nian)出口和增(zeng)长前置(zhi)的制约。在这(zhe)个背景下，下半年我(wo)们更看好(hao)非(fei)美地区的机会，对欧洲市场保持(chi)相对(dui)乐观(guan)，提升(sheng)新兴市场的权重(zhong)。但我们认为区域表现的分化或(huo)小于上(shang)半年，建(jian)议平衡配置。行业层面(mian)展望下半年，自(zi)下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力(li)设(she)备>自动化(hua)），金融，我们对(dui)消费以及(ji)偏(pian)消费的制造业（家电、汽(qi)车）、大宗原材料保持谨慎。