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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的(de)政治局会议中对下(xia)半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所(suo)有备(bei)选政策中，投资端能否实现(xian)边际改(gai)善，已成为后续稳定经济的重(zhong)要变量。近期，国内定价(jia)的(de)大宗商(shang)品触底反弹，也反映(ying)了市场对此的预期。

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1、平衡方(fang)面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维(wei)持高位，仅年中因常规检修减产环(huan)比小幅下降，全年产(chan)量增长约(yue) 3%，进口方面(mian)由于印尼大型不锈钢(gang)厂冷(leng)轧检修停产长达两个(ge)月，进口量同(tong)比有所(suo)下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜(qian)在关税(shui)政策存抢出口行(xing)为(wei)，净出口(kou)量(liang)超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持(chi)产能过剩格局，由于行业(ye)利润持(chi)续受到压制，远期(qi)投产面临(lin)一(yi)定(ding)不确定性，全年产量(liang)增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖(tuo)累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需(xu)关注(zhu)关税政策变动下转口贸(mao)易是否会受(shou)到较大冲击(ji)，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态(tai)势，但同比(bi)有所收窄，绝(jue)对量约 39.2 万(wan)吨。具体看向下半年，预计(ji)三季度不锈钢过剩(sheng)量约为 15.8 万吨，四(si)季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑(cheng)走向及(ji)库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增(zeng)长超(chao)预期

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍄💯🥔🩰🍊，往往相较于4月政治局会议🩳🍑🩳👅，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍑，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💟💞💘，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。