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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天💓💛💕，至下个月到期😡。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍋，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👢，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍑、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👚🍎👜。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👿💘💋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥻，半导体、光学光电子💕、消费电子、运营商🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉🥻👜，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧄🥝🍏🥥🍑；2）中游制造领域🩱💘🥥👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🎒，有望延续两位数增长🥔💋，其中饮料乳品🥕💔💝🥒、农副产品😻、家电💖🥬🍓、家具👢🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍅🍓、燃气🧡、电力、农化制品🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍🍅💯👞，中报业绩有望边际改善。

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如何把握化工板块反弹机遇🍇🥻🥭？借道化工ETF（516020）布局效率或更高👜👘。公开资料显示💝，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域🥑。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等💓🥬，分享强者恒强投资机遇🥕👞；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工🍎🍌👝🩰、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块🍆🥻👝。

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今年5月👛🍍😡😠，四川省医疗保障局新增“免陪照护服务”价格项目🤬🥾，以省管三甲公立医疗机构为例🍈，1名护士或护理员照护1名患者👡，价格为每人每日240元；1名护士或护理员照护多名患者🩳💛💞💖🍅，价格为每人每日100元。“院方会结合人力成本🤍🥔🧡、照护数量💌、照护难度等因素收费🥔，公示服务内容和收费标准💝🍌，家属可以充分比较评估后自主选择。”成都市第八人民医院院长晏殊说🍍🥕。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的(de)估值處(chù)在(zai)近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍(reng)有比較充分的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年(nian)港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本(ben)麵(miàn)對(duì)(dui)股(gu)價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能會更(geng)加明顯。

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