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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动😡🍏、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高🍉🍏，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、下(xia)半(ban)年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处(chu)于压榨高峰期， 开(kai)榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预(yu)估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万(wan)吨(dun)之间(jian)。巴西压榨稳步(bu)推进，近(jin)期有机(ji)构预估中(zhong)南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预(yu)估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质(zhi)量改善(shan)及制糖比(bi)维持高位，巴(ba)西产量预计增幅在200万吨左(zuo)右，仍属于(yu)高产年。6-9月(yue)处于巴西(xi)产量(liang) 高(gao)峰期，可关注生产(chan)进度、增产(chan)预(yu)期兑现(xian)情况。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力(li)需(xu)求驅(qū)動(dòng)(dong)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光(guang)子(zi)相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)(bao)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)6493.33萬(wàn)(wan)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速(su)進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實(shi)現歸母淨利(li)潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🍎、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会🍎👚🥝🥻，看好港股互联网🍒😠、电子板块🩲👡🍆；三是全球通胀型资产💘👄，全球大财政背景下👿💗🌽😡，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🥭，看好电解铝、黄金、铜板块。

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1、参观山东(dong)舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保(bao)安全，谢绝11周岁(sui)（含）以下儿童、孕(yun)妇以及(ji)其他行动不便人士预约参(can)观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人(ren)须(xu)与(yu)监护人同(tong)时预约，并由监护人陪(pei)同参观。

2、短期铁水(shui)暂无大幅下行预期，刚需支撑(cheng)仍存；长期来看，钢材出口虽维持高(gao)位，但内需较(jiao)弱，结合政策端粗钢压(ya)产信(xin)号频出，下半年(nian)铁水产量(liang)面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受(shou)到焦化利润扰动。焦煤(mei)仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本(ben)端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期(qi)成材(cai)终端需求承压(ya)，成本拖(tuo)累仍存，焦炭(tan)仍(reng)有提降空间(jian)，盘面仍有下行压力(li)，后续重点关注(zhu)钢厂生产节奏、炼(lian)焦成本、关税政策以及宏观情绪。