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根据此前消息💓💋，6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日。这次调样的指数包括上证50😠🤬🥬、上证180、上证380、科创50等沪市指数，深证成指、创业板指、深证100等深市指数以及沪深300、中证500😡🍑、中证1000、中证A50🩱👚🩰🧡、中证A100、中证A500等跨市场指数。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械🍄💓🍎🧡🌽、半导体💘🤍🥻🍑💋、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大。与此相对🩰，内需股票（银行👠、保险🥬😠、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大👛🤍🌽🥿😠。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举🥬🩲😈🍊，届时会带来政策的不确定性。目前来看🎒🍄🌽，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微😡，若首相更迭，则在政策上更多或是利好🩲🩲🍅。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛(tan)即将举(ju)行，期(qi)间将发布若干重大金融政策，关注下一(yi)步增量(liang)政策的(de)落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点(dian)把握结构性机会。长期(qi)来看，外部不确定性加大仍将是基(ji)本面面临的一大挑战(zhan)，但在政(zheng)策持续发力下，国内经济有望(wang)展现较强(qiang)韧性。

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1、行业与个股的(de)分化是过去十年的(de)主旋(xuan)律，并不是每只食品饮料、家电(dian)或银行股都能跑赢指(zhi)数或平(ping)均(jun)水准，激励的竞争与行业格(ge)局改写过程中，龙(long)头股才能收(shou)获超额收益，其盈利能力（ROE）和增(zeng)长质量（现金流）是(shi)核心估值的标尺。

2、6、观点小结：短期纯碱供应高位波动，需求偏弱，期货价格(ge)向下突破前低后暂时延续弱势状态，后期高温天气纯碱装置检修、商品市场相关商品走势对纯(chun)碱期价的阶段性影响仍有可能(neng)给期(qi)价走势带来反复，但长期在宽松格局持(chi)续加剧(ju)的情况下纯(chun)碱期(qi)、现市场将持续承压。关注装置检修力度、下游产能变化、商品市(shi)场整体情绪(xu)。