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操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑(ji)链(lian)，上周涨(zhang)幅较多的行业也大(da)多(duo)围(wei)绕估(gu)值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于(yu)此，业绩披露期建(jian)议关注业绩确定性(xing)相对较高(gao)的(de)方向(xiang)，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善💔👘🍆💞，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🥦👠。

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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎(ying)来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的截(jie)止日，若(ruo)未延期，部分(fen)国家(jia)税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和(he)，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🍏😈，至下个月到期。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🍇🌽💗、机器人💘、创新药👙💗🥿、新消费、固态电池💛、可控核聚变💖、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等💕👅。