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⚑ 大势研判(pan)和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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“以前每天要工作24小(xiao)时(shi)，累得不行；现在两班倒、12小时一班，时间缩短了，要求更高。”陈松兰说，以前给患(huan)者倒完尿壶就完事，现在要观察(cha)尿量、颜色，有异常立刻报(bao)告护士。

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其次昰(shì)行(xing)情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)(ye)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資(zi)産(chǎn)(chan)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)(biao)穩(wěn)健(jian)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(biao)平穩可控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)(bei)后趨(qū)勢(shì)性力量持續(xu)：定價(jià)資(zi)金曏長期資(zi)金轉迻(yí)(yi)，經(jīng)營(yíng)(ying)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)(xian)優(yōu)勢。

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何涛(tao)： 我以(yi)前脾气很爆，对现在做的事是不利(li)的。比如会当众批(pi)评人，在小鹏汽车，人家顶多说何涛真难(nan)打交(jiao)道，但还有何小鹏兜底。现在员工可(ke)能会想，老板都骂(ma)我了，是不是待不下去了。

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1、龙旗科技：公司(si)已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行(xing)H股股票并在香港联(lian)交所主板挂牌上市的(de)申请，并于同日在(zai)香港联交所网站刊(kan)登了本次发行上市(shi)的(de)申请资料。

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