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我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也(ye)在(zai)提示(shi)市場(chǎng)更多關(guān)註(zhu)長(zhǎng)期積極(ji)囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)(dong)仍有一定(ding)差距。主要體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)(qu)勢(shì)的投資者(zhe)相(xiang)對(duì)謹(jǐn)慎(shen)。短期可能還(hai)有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高(gao)，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判(pan)斷(duàn)。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上(shang)行、触发关键(jian)正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、出海最困(kun)难的是(shi)如何真正理解当地用户、经销商要什(shen)么(me)，“不是产品出来、人出(chu)来就行，关键是脑袋(dai)要出来”。陈碧(bi)峰说，一些大品牌市场份额高，大区经理每月(yue)最(zui)多到市场三四天，剩下时间 “办公室里吹空调”，给经销商的条款严格。出海品牌大多是(shi)业务经理(li)带翻译，再汇报给负责人，但汇报会失真，“决策要在终端一米之内(nei)”，经销(xiao)商听到陈碧峰的(de)印尼语先多一分亲近，“我要和经销(xiao)商面对面，用我的双脚跑(pao)，用眼睛和耳朵去感受他的表情、语(yu)气、节奏”。