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奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发👞😻、生产和销售🧅🥑😡💛。据其《招股书》显示👝🍒，2021年至2024年，公司营业收入分别为2.08亿元🍎🍏🍇、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元；净利润方面👙🍑🍊🩰，和奕斯伟计算一样仍处于亏损💕，分别为-5.21亿元、-5.33亿元😡🍇👡😻、-6.83亿元和-7.38亿元💘。四年合计亏损24.75亿元。

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展望2H25🥝👠🥭，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🥦，主要基于宏观层面经济预期相对稳定💔😻🥔、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🥒，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后👠。2）资产管理方面🤬，客户资金仍有望持续净流入🩱，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🥝🍊🍓🍇，而费率相对较高的股票基金可能继续承压💗🥻🥦，管理费收入增速可能放缓👢💕，龙头增速或高于行业💟💔🥔。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压💗👡，造成盈利短期扰动🥬💯。3）支付清算层面😠🍄，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争💛🍊🎒🍒，以及用户增量瓶颈🥬👢，需继续关注业务战略转型进展👠🥭🍋。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🍒。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🥑。

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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持(chi)續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指(zhi)數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港(gang)股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初(chu)以來(lai)纍(léi)計(jì)(ji)漲(zhǎng)幅(fu)19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分位(wei)。今年的(de)港股行情(qing)可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股(gu)溢價指數(shu)從145降至129。之后受海外風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)(qiu)資本(ben)市場(chǎng)下跌(die)，港股較(jiào)A股跌幅更深(shen)，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地(di)，港股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯(xian)著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度下行，降至歷(lì)史低(di)位。

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1、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议🍒🍆💌💋，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动🤬。报道称，一名以色列高级官员直言🍌，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”🍋。

2、市场销售明显回升💗🍄👞，以旧换新相关商品快速增长🥑🥔💕👠。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点🧅🩰🥥；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类💞👗、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%👝💗。