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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💕，科技互联网龙头与ROE基本匹配💋🥕，但部分新消费估值较高🥒🩱👚。今年以来中国经济整体仍需修复👠🍎、但结构有亮点的宏观环境💘，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👿🩱🎒，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🧡，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👙🍎🥝。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👢👡🤍，按这一比例看估值已经合理💘。

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东兴证券指出，我国化(hua)工行业景气(qi)有望(wang)底部回暖，行业供需格局预期改(gai)善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工(gong)行(xing)业仍处于低景气阶段，但(dan)目前全球能源(yuan)类成本已从高位回落，同时，从供给(gei)、需求、库存角度看，行(xing)业已出现积极变化。综合来(lai)看，在行业供需格局预期改(gai)善(shan)的背景下，我国化工行业(ye)景气有底部回暖的迹象。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股(gu)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲伴隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要寬(kuan)基指數轉(zhuan)爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大(da)股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄(zhai)，對(duì)衝(chōng)(chong)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)小。資金(jin)麵方麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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