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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美(mei)元），低于 2023-2024 財年的 4150 億(yi)澳元。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月(yue)资金面有望(wang)维(wei)持(chi)宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加(jia)美联储官员戴利(li)释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎(shu)回(hui)规模(mo)收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟(gen)踪资金有(you)望(wang)继续温和净流入(ru)，结构上融资(zi)资金有(you)望延续净流入。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、注：中证银(yin)行指数近5个完整(zheng)年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

2、展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似(shi)现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。