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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域👜🍒，公司持续保持技术创新🍓🤬，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView🥦🥥🥝，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内🩰，公司与传音🎒、天趣💌🍓🩱、未来全屏通等XR领域客户达成合作🍄🍇🥿；公与无人机遥控显示🥕👚🩲、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🍆🍑💞🧅💯，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🤍。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德💗、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸😡、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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5、观点研(yan)判：玻璃供应(ying)已处于低位，下半年再度(du)下降空间有限。终端需求负增(zeng)长状态未能扭转(zhuan)，下半年(nian)虽有传统旺季预期，但近两(liang)年季节性规律减弱，旺季不旺现象频(pin)出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾(dun)难以缓解。09合约难以出现大面积(ji)冷修，但可能存在需(xu)求旺季预(yu)期支(zhi)撑；01合约或有亏损性减产(chan)支撑及年底赶工(gong)需求(qiu)支撑，表现或略好于09合约。

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日前🍄🍈，仕佳光子在互动平台透露👅🥭💕🩱🤍，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🍄、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🍒👘🍇😡，服务国内外客户。同时🍅，1.6T等前沿产品加速推进💟💛，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段😠，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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截(jie)面(mian)波动率来看，最近一周沪(hu)深300、中证(zheng)500指数(shu)成分股横截面波动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环(huan)境较(jiao)好；中证500指数横截面波动率处于近半年(nian)中下分位点(dian)，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于(yu)近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭💔😻🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压💟，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🍋👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇👿，资产荒趋势依然存在👚🎒💛。上半年💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🧡🧄，类似现象在2020年也出现过😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞🍒😻💖，7月科技风格占优的可能性较大🍌🥻🥑。