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6👡🥦、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到🍊🍊😻，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度🧄🍒，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势🍊😡，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现😈👢。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较(jiao)大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日(ri)，目前(qian)仍(reng)处在谈判关键期，若(ruo)未能突破分歧，关税战可能存(cun)在反复(fu)

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👿💓，进入增速稳定波动率降低的新时代🩳😈💞🍍，A股自由现金流收益率不断提升👠💞。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🩲，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥻💘👚。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥾👜🌽。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👛，是重要的选股方向

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1、热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划💋🎒。数据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费🤍，这一比例创下新高🌽💕👅🥿🩰。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税🥦🎒🍏，但一旦资金投入罗斯计划💝，其增值部分将免税，且在退休时取出也无需缴税。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点👢🥥🩱，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为🍒，2035年银发经济规模有望达到30万亿🧄。支持外资机构在理财投资🩰、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域👛、更大幅度上加大开放力度🎒。