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3、庫(kù)存：一季度港口庫存持續(xù)增(zeng)加，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯后(hou)導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份(fen)才開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度來(lái)看，3月伊朗裝舩開始(shi)增加，在5、6月集中到港。下(xia)半年預(yù)計(jì)整(zheng)體(tǐ)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)，三季(ji)度或由于(yu)甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫(ku)存增加(jia)，四季(ji)度(du)預計伊(yi)朗(lang)鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到港量逐步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、上半年🥕🍒🍒🥒，蛋鸡存栏延续增加，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势😈🍉。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤🤍，较年初跌1.71元/斤🍑🥕，跌幅38%。其中🧅，2月底，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹🥿🩲💛，随后再度回落。4月初🎒，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹。4月底🍆，供给压力继续对蛋价施压💓，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道👙。在蛋价持续走弱的影响下💌，养殖进入亏损🍄🥒🍆🍏，且亏损逐渐扩大。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足(zu)市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)(sheng)的(de)方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)(ying)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池(chi)，信創(chuàng)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)(he)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)(chu)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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1、开源证券的上市规划由来已久🥥。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。

2、全球降息空间再度打开🥦💛🤍，A股“稳中向好”延续👝。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥥👞👚👠，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易👢🥕；国内方面🥿🧡💯😠，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥥🩰💛。展望后市🥾，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍉😈，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💖🥥，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥑。