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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中(zhong)游(you)设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1） TMT领域(yu)，半(ban)导体、光(guang)学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🍏，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据👢🥔、职位空缺率和ISM PMI数据🥭。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展😡👞💖。

2、过往似乎被否定了。在小鹏汽车缓缓退出核心业务的最后一年，何涛开始拼命爬雪山💘，5000 米不够**🌽🧄👠，再爬、再爬🍑🍊🍄，直到 7000 米💔，山顶空无一人🩱🥒🍍，宇宙宏大、人好渺小🍑，有什么事情放不下🍒👞🍍？但一下山🥿💟😈，他再次陷入自我怀疑：