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全球降息空间再度打开🥦，A股“稳中向好”延续。海外方面🍓🥭🍓🍅，尽管美联储内部分歧仍较大🤍，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍅🧅，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🧡🍒💋。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥭🍄，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿😠。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥑，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、本周上证50、沪深300🍑🤬、中证500🥑👘💗👛、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日(ri)**，有(you)望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。