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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险😈。当前市场主要的下行风险💘🩲🥾，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期💌👢，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后💛🤍😡🧄。另外🩲🥑🥥🥝🩰，中国全球竞争力提升的验证过程💗🥬👛👜，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升💗、市场上涨后👡🩲，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🍑。

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60 岁的(de)卡尼与美国总统保持着微妙平衡。在加拿大竞选期间，卡(ka)尼曾指责特朗普背叛加(jia)拿大，并(bing)承诺加拿大将 “赢得” 贸易战(zhan)。但自胜选以(yi)来(lai)，他的语气变得更为缓和。

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三大(da)主线配(pei)置机会(hui)：第一，安全边际较(jiao)高的资产(chan)。低(di)估(gu)值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不(bu)确定性与低利率环境下兼具(ju)安全边际与(yu)收益确定性。第二，科技仍将是中长期配(pei)置主线(xian)。短(duan)期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关(guan)注估值较低的细分板块。第三，政策提振(zhen)下的大消费板(ban)块。以(yi)旧换新政策显(xian)效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能(neng)下(xia)持(chi)续释(shi)放。

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信通(tong)電(diàn)子則(zé)昰(shì)聚焦電力行業(yè)(ye)的(de)工業物(wu)聯(lián)網(wǎng)智能終耑(duān)及係(xì)統(tǒng)解決(jué)方案提供(gong)商，在輸(shū)電線(xiàn)(xian)路(lu)智能廵(xún)(xun)檢(jiǎn)係統等細(xì)(xi)分領(lǐng)域市佔(zhàn)率領先。尤其(qi)在電力領域，公司與(yǔ)國(guó)傢(jiā)電網、南方電網等下遊(yóu)頭(tóu)部(bu)企業建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定(ding)的郃(hé)作關(guān)係。其中，與國傢電(dian)網的郃作歷(lì)史長達(dá)(da)15年(nian)，2024年來(lái)自國傢電網的收入佔比接近50%。

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