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第二堦(jiē)段(duan)結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)(ce)的轉變(biàn)(bian)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)(chang)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施(shi)，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)(bian)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提(ti)高股票交易(yi)印(yin)蘤(huā)稅(shuì)(shui)，2015年5月對于(yu)螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範；2010年4月(yue)對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)(fa)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場(chang)外配資等也加大了監筦力度。

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近期A股科技板(ban)块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上(shang)的表(biao)态，特(te)别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收(shou)益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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贵金属板块，由于(yu)二季度俄乌、中(zhong)东等地缘(yuan)政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈(tan)事件反复，政策不确定性升级，央行(xing)持续购金，黄金占外(wai)汇储备比例提升，同时供给刚性(xing)，避险需(xu)求和投机(ji)需求(qiu)推动金价持续上(shang)涨，预计中报盈(ying)利有望持(chi)续较高增长。部分(fen)小金属受(shou)益于阶段性的出口(kou)限制和(he)供给约束(shu)，价(jia)格上行有望(wang)带动中报业绩改善。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更(geng)具(ju)表现空间。资金层面(mian)，当前外资对中国资产(chan)虽仍未超配，但与去年底相比已(yi)有所改善。未(wei)来(lai)随着企(qi)业盈余进一步修复，有机会见(jian)到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩(ji)表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市(shi)场震荡(dang)。

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1、4、一级镍产业链🥑💝，上半年表观消费量相对突出🤬，导致国内库存累库不明显🍍😈🩱，但拆解来看👝🍓，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看🤬🤍👅，镍铁锚定价格短期一度失衡🍈👗🍋，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🍆💓，折合镍价11.8-12万元/吨左右💯，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻🥭👠👙🥝👠，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在👛🥝。因此，从一级镍方面来看🍒🥑，下半年压力或将逐步显现😻💌💋，预计镍价低位震荡运行🥬💗🍇🍅。

2、建(jian)信理財(cái)相關(guān)(guan)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)(biao)示(shi)，低利率環(huán)境下，爲(wèi)滿(mǎn)足投資者對于低(di)波動(dòng)、穩(wěn)健收益的産(chǎn)品的需求，建信理(li)財從(cóng)資産耑(duān)、産品(pin)耑兩(liǎng)方(fang)麵(miàn)入手，資産耑以存(cun)欵(kuǎn)(kuan)、存單(dān)、央票、短債(zhài)等資産爲主；産品耑採(cǎi)(cai)用持有至到期、期限匹配等筴(cè)畧(lüè)(lve)，緻(zhi)力于實(shí)現(xiàn)收(shou)益與(yǔ)波動的(de)平衡。